Scotiabank compra la unidad chilena de BBVA

THE BANK OF NOVA SCOTIA HA OFRECIDO US$ 2.200 MILLONES

Bloomberg

The Bank of Nova Scotia ha ofrecido US$ 2.200 millones para comprar la división chi­lena de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, a los efectos de duplicar su participación en el país en tanto la entidad crediticia busca crecer en La­tinoamérica.

OFERTA

BBVA piensa aceptar la ofer­ta por su par­ticipación de 68,2 por ciento en la unidad y Scotiabank avanzará con una oferta por las acciones restantes, dijo el martes la segunda ma­yor entidad crediticia de España en una declaración. Ha informado a la familia Said, propietaria del 31,6 por ciento de la di­visión, que puede ejercer el derecho a un primer rechazo en relación con las acciones o vender su participación a Scotiabank en las mismas condiciones.

FORTALECER

Scotiabank, que tiene sede en Toronto, dijo que quiere comprar el banco para for­talecer su presencia en Chile en el marco de una estrategia de crecer en los países que integran la Alianza del Pací­fico, que comprende también a Colombia, México y Perú. La retirada parcial de su negocio latinoa­mericano le generará a BBVA un refuerzo de 640 millones de euros (US$ 761 millones) que elevará su ra­tio de capital.

Los negocios fuera del mer­cado local de BBVA han sido este año las mayores fuentes de ganancias, con México y Turquía a la ca­beza. El origen de BBVA Chile se remonta a 1988, cuando la enti­dad con sede en Bilbao, España, se convirtió en el principal accio­nista del chileno BHIF.

OPERACIONES

BBVA subió 1 por ciento en las operaciones de Madrid. Las acciones han trepado alrededor de 11 por ciento este año.

Scotiabank, que tiene sede en Toronto, tiene operaciones en más de 50 países, principalmente en el Caribe, Centroamé­rica y América del Sur. La transacción duplicará la cuota de mercado de Sco­tiabank en Chile, que lle­gará a aproximadamente 14 por ciento y convertirá a la entidad en el tercer mayor banco no estatal del país. Si se completa la tran­sacción, tendrá un impacto de unos 100 pun­tos bá­sicos en el ratio de capi­tal CET1 de Sco­tiabank, dijo el banco.

OFERTA

La oferta comprende el negocio de seguros de vida de BBVA, pero no su participación en las compañías de financia­miento automotor del grupo Forum, informó la entidad crediticia espa­ñola. La transacción ele­varía el ratio de capital CET1 de BBVA alrededor de 50 puntos básicos.

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