Grupo Said logra que se suba oferta por BBVA Chile

SCOTIABANK TIENE EL OBJETIVO DE TOMAR EL 100%

El banco canadien­se, que prevé cerrar el negocio durante 2018, ofreció US$ 2.200 mi­llones por el 68,19%, con lo que valorizó al BBVA Chile en US$ 3.226 millones.

El canadiense Scotiabank for­malizó su ofer­ta vinculante para comprar el 68,19% que maneja el Ban­co Bilbao Viz­caya Argentaria (BBVA) en su filial en Chi­le. Ofreció US$ 2.200 millo­nes, con lo que se valorizó al BBVA Chile en unos US$ 3.226 millones.

La cifra es muy superior a lo que había trascen­dido cuando se reveló el interés del Scotiabank a fines de agosto, periodo en que se estimaba que la operación rondaba los US$ 2.700 millones, incluida la participación del banco canadiense y el 31,62% que es de pro­piedad de los Said.

Fuen­tes del merca­do des­tacan como “un lo­gro” de los Said el que el ban­co con sede en Toron­to haya mejo­rado su oferta. Pese a esto, la primera opción del clan controlador de Parque Arauco y Embotelladora Andina sería mantener­se como accionistas de la empresa re­sultante de la unión de las filiales locales de Scotiabank y BBVA, con cerca del 25% de la propiedad.

Según en­tendidos, si bien la ofer­ta es atrac­tiva (equi­valente a 2,2 veces el valor libro de BBVA Chi­le), hay bancos en el país que se transan en bolsa en más de tres veces su patrimonio.

Además, se destaca que los Said tendría pocas alternativas de inver­sión tan rentables como mantenerse de accio­nistas relevantes en un banco que sería el terce­ro de la plaza. Además, tendrían acceso a in­formación sensible que podría ser de ayuda para po­tenciar sus otros nego­cios.

ACUERDO

El objetivo del Scotia­bank sería tomar el 100% del BBVA Chile, por lo que a toda costa buscan lograr un acuerdo con la fami­lia Said. El banco deberá llevar a cabo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile.

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