Argentina inicia venta de oferta de bonos en dólares

La oferta se dio a 5,10 y 30 años

Argentina se apresura a vender hasta US$ 10.000 millones en deuda el jue­ves para satisfacer sus necesidades de financia­miento para el año a me­dida que intenta adelan­tarse a otras economías regionales que recurren a los mercados internacio­nales de deuda.

El Gobierno venderá bo­nos con vencimientos de cinco, 10 y 30 años y un rendimiento de entre 4 y 7 por ciento, según una persona familiarizada con el tema. La venta está dirigida por Citigroup Inc., Deutsche Bank AG y HSBC Holdings Plc, dijo la persona que solicitó no ser identificada porque el asunto es privado. Ar­gentina podría terminar vendiendo US$ 5.000 mi­llones en deuda, dijo otra persona con conocimien­to del proceso de oferta. Eso se compararía con una propuesta original de venta de al menos US$ 7.500 millones en bonos o hasta US$ 10.000 mi­llones, según un informe anterior de Bloomberg. Argentina está en una carrera con otras econo­mías de mercados emer­gentes para asegurar ca­pital extranjero. México completó el miércoles una venta de deuda por un total de US$ 3.200 mi­llones. Otros emisores de países en desarrollo en 2018 incluyen Sri Lanka, que dijo esta semana que apunta a emitir US$ 5.000 millones en nueva deuda, Ucrania, que ofre­cerá US$ 2.000 millones, y el plan de Angola de vender US$ 2.000 mi­llones de eurobonos en febrero. Argentina está aprovechando los costos endeudamiento más ba­jos en casi una década. El diferencial promedio de la deuda del Gobierno sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó a 346 puntos básicos el 20 de diciembre, el nivel más bajo desde julio de 2007, y se ha mantenido cerca de ese nivel hasta principios de 2018.

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