Atlas expandiría capital para adquirir al BBVA

Accionistas tratarían emisión de deuda en próxima asamblea extraordinaria

El banco Atlas estudia la posibilidad de realizar la mayor ampliación de capital de su historia con la finalidad de comprar al BBVA, según fuentes a las que accedió la redacción.

El próximo 19 de marzo los accionistas de Atlas se reunirán en Asamblea Extraordinaria para ratificar la decisión del directorio de emitir acciones ordinarias, preferentes, bonos subordinados y bonos comunes, a modo de alcanzar un fondeo de US$ 300 millones y así adquirir al BBVA.

De tener el visto bueno del cuerpo de accionistas la ampliación sería la más importante del sistema financiero en los últimos años, debido a que es la forma de financiar una operación de este tipo.

La emisión de deuda estaría destinada a posibles contingencias de la operación, teniendo en cuenta que el BBVA es al menos 2 veces mayor que su comprador, el banco Atlas, en términos de activos totales.

Consultado al respecto, Juan Carlos Martin, director gerente general de Atlas, dijo a 5días que no habrá emisión de bonos y negó la posibilidad de la compra del BBVA. “No, para nada, ni soñando”, manifestó el bancario.

Asimismo, al ser consultados acerca de la posible compra, representantes del BBVA respondieron que BBVA Paraguay no hace comentarios sobre sobre este tipo de especulaciones.

BALANCES

De acuerdo a datos compilados por el Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de enero 2019 los activos del BBVA alcanzaron los US$ 2.075 millones, mientras que los de Atlas terminaron el primer mes del año en US$ 1.021 millones.

De fusionarse los activos de ambas entidades, su valor llegaría a US$ 3.097 millones, aproximadamente 14,5% de los activos totales del sistema.

Por su parte, los pasivos totales de BBVA se encuentran en US$ 1.881 millones, mientras los de Atlas se ubicaron en US$ 909 millones. En lo que respecta al patrimonio neto, BBVA registra unos US$ 194 millones de capital, mientras que Atlas tiene US$ 113 millones.

CRÉDITOS

Con US$ 1.388 millones en colocaciones, la cartera de créditos del BBVA representa un 9,9% de los préstamos totales del sistema bancario, mientras que la de Atlas corresponde a un 4,7% al cierre de enero 2019, con un valor de US$ 656 millones.

Tras una posible fusión, la cartera resultante sería igual a un 14,5% del total del sistema bancario.

INDICADORES

En lo que respecta a los principales indicadores económicos, a enero 2019 la rentabilidad patrimonial (ROE) de Atlas se ubicó en 35,39%, por encima del promedio de 21,81% del sistema, BBVA, en contrapartida, registró un ROE de 15,44% en el mismo periodo.

La rentabilidad del activo (ROA) de Atlas también se ubica por encima del promedio del sistema, en 3,8%. BBVA registró un 1,43%, debajo del ROA de 2,49% del sistema en general.

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