La nueva serie de bonos de Electrofácil fue colocada como pan caliente.

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José Meyer

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EMISIÓN

La emisión de bonos de la empresa tuvo como fecha de inicio de comercialización el 13 de marzo, la cual está siendo negociada casi en su totalidad, en el marco del programa de emisión global lanzado por valor de G. 55.000 millones (US$ 10 millones), cuyo monto liberado en la oportunidad fue de G. 10.000 millones (US$ 1,8 millones), expresados en dos series de G. 5.000 millones cada una, en condiciones de tasa de 13% a 4 años y 14% a 5 años plazo, con pago de intereses trimestrales y pago de capital al vencimiento, según informó Valores Casa de Bolsa.

El destino de la emisión será para el desarrollo de proyectos de inversión o capital operativo.

 

BUENA RECEPCIÓN

Christian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, mencionó con respecto a la emisión: “El público, el inversionista, cuando se liberaron los G. 10.000 millones a inicios de semana, inmediatamente en ese día se colocó la totalidad y al día siguiente se movió aproximadamente un 40% de eso en el mercado secundario, es decir, faltó producto, ya que el mercado demandaba más”.

Luis Saguier, vicepresidente de Wisdom Product, compartió: “Electrofácil con el apoyo y la capitalización que tuvo de Unicomer, que es una multinacional que está en más de 24 países, tiene operaciones en más de mil tiendas y tiene una cantidad de colaboradores que supera a las 10 mil personas. Recibimos la grata visita y la buena negociación que tuvimos con Unicomer y convencimos a la multinacional del mercado de capitales paraguayo y finalmente conseguimos la autorización de la empresa multinacional para emitir una cifra que para el mercado de capitales del país es bastante interesante son US$ 10 millones”.

Saguier agregó que Electrofácil creció 55% en ventas en el año 2016, que tiene 36 sucursales y que el dinero que están capturando de los inversores va a ser destinado al crecimiento y al incremento de sucursales.

 

CALIFICACIÓN

Feller Rate asignó la calificación “A-py” al programa de bonos de Electrofácil. La tendencia es “Fuerte (+)”.

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