Netflix emite bonos por US$ 2 mil millones

Compañía busca reforzar oferta a usuarios

Bloomberg

Netflix Inc. va a emitir bonos a fin de continuar reforzando su oferta de contenido ori­ginal frente a la creciente competencia.

La compañía ofrece títulos por alrededor de US$ 2 mil millones entre dólares y euros, según un comunica­do difundido.

Los ingresos de la venta se utilizan para fines cor­porativos generales, que pueden incluir compras de contenido, producción y desarrollo y posibles ad­quisiciones.

Netflix está emitiendo deuda después de anun­ciar unos beneficios que superaron las amenazas de los analistas, y registrar un crecimiento en el mercado internacional que ayudó a calmar las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración en el país.

La compañía movió US$ 551 millones en efectivo en el tercer trimestre y avanza “lentamente” hacia un flujo de efectivo libre positivo, dijo el responsable ejecu­tivo Reed Hastings en una carta a los accionistas la semana pasada.

Entretanto, Netflix con­tinuará aprovechando el mercado de alto rendi­miento para cubrir sus necesidades de inversión, han señalado.

La compañía con sede en Los Gatos, California, re­iteró sus expectativas de un gasto de capital de US$ 3.500 millones este año a medida que se intensifica la guerra por el contenido. Ha estado aumentando los precios -a menudo a expensas del crecimiento de suscriptores- en algu­nos de sus territorios más grandes, en un cambio hacia la rentabilidad ante la competencia de compa­ñías como Walt Disney Co., AT&T Inc. y Apple Inc.

MERCADO DE BONOS

Netflix ha dependido his­tóricamente del mercado de bonos de alto rendi­miento para financiar su crecimiento, generalmente mediante la emisión de deuda tras los resultados del primer y tercer tri­mestre en abril y octubre, respectivamente. Su carga de deuda, incluidos los pasivos por arrendamien­to operativo, ha crecido a alrededor de US$ 13.500 millones desde que acudió por primera vez al mercado en 2009, según datos com­pilados por Bloomberg.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMor­gan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo & Co. están gestionando la emisión de bonos, según una persona con conoci­miento del asunto. Se es­pera que se fije el precio de los títulos el martes, dijo la persona, que pidió que no se revele su identidad ya que los detalles son priva­dos.

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