Cloud Computing visto como refugio tecnológico en medio de incertidumbre

Bloomberg

La pandemia de coronavirus ha presionado a casi todos los rincones de la economía global, pero los analistas continúan viendo días soleados para la computación en la nube y el ecosistema que rodea la tecnología.

El subsector es visto como un punto brillante raro en el entorno actual, particularmente porque el brote empuja a más personas a trabajar de forma remota, lo que contribuye a una tendencia a largo plazo de aumento de la demanda. Se espera que el impulso sea de base amplia, ayudando a las compañías de software, empresas de comunicación y fabricantes de chips que se centran en productos de centros de datos, que son procesadores utilizados en la computación en la nube.

“El impacto duradero de Covid-19 en realidad podría ser un neto positivo”, escribió Richard Baldry, analista de Roth Capital Partners. Las empresas de comunicación basadas en la nube “deberían ver una mayor actividad de los clientes, al menos una vez que el ancho de banda operativo regrese a un nivel algo más normal para las perspectivas”. Enumeró Five9, Medallia, eGain y LivePerson como nombres que podrían ver una mayor demanda y que se negociaban en valoraciones que él considera atractivas.

El analista Daniel Ives escribió, “la nube sigue siendo un tema”; espera que se gasten US$ 1 billón en computación en la nube en la próxima década.

Ives nombró a Microsoft como “el stock en la nube de Rock of Gibraltar”, pero dijo que la tendencia también respaldaría a las empresas de computación en la nube de Amazon y Alphabet.

A principios de esta semana, Bank of América se refirió a los fabricantes de chips centrados en la nube como una “casa brillante en un vecindario difícil”, refiriéndose a los vientos en contra que enfrentan otras áreas de la industria.

El analista Vivek Arya espera que el gasto de capital en la nube aumente un 13% en 2020. Si bien esto es inferior a una vista previa del crecimiento del 16%, la estimación más baja refleja “los vientos en contra Covid-19 más actuales”, representa una “aceleración robusta” de 2019, cuando el gasto de capital creció solo 3.5%.

La firma incluyó a Broadcom, Nvidia, Advanced Micro Devices, Marvell Technology e Intel entre los fabricantes de chips más expuestos a esta tendencia. Nvidia ha sido uno de los raros ganadores de semiconductores este año, y los analistas han señalado su negocio de centros de datos como un viento de cola.


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